| LHX — 6/24德国Falcon通信订单（昨日，前276轮均未捕获） |
L3Harris于6月24日获得德国军队两项对外军售（FMS）订单，用于德国"数字化陆地作战"（D-LBO）项目——NATO/EU地面部队加密通信标准化。这是前13轮LHX扫描中从未出现过的全新合同类别：之前覆盖的LHX合同全部集中在固体火箭发动机/弹药（THAAD Motors、GMLRS、ATACMS），此次Falcon通信系统揭示LHX的收入来源远不止SRM，而是NATO数字战场通信的重要供应商。同日，LHX在巴黎Eurosatory防务展上与土耳其Baykar子公司Skydagger签署MOU，将VAMPIRE平台与拦截无人机技术集成。 |
GuruFocus 2026-06-24（LHX Falcon Germany orders）；Eurosatory MOU公告 |
🟢 LHX★★★★ — 新合同类别证明LHX不只是SRM供应商，而是NATO多领域数字化基础设施供应商；合同多元化降低单一业务集中风险，不改变评级，但强化"LHX论点持续时间"判断 |
|
| LHX — 6/11 $1.06亿VAMPIRE反无人机Army合同（前276轮未捕获） |
2026年6月11日，美国陆军向LHX授予价值最高$1.06亿的VAMPIRE（Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR and Electronic Warfare）反无人机合同，VAMPIRE已在欧洲战场积累35万+运营小时，Huntsville产能正在扩张。与上述6/24德国订单合并：两周内LHX新增约$2亿可见合同，均来自非SRM产品线。 |
GuruFocus 2026-06-11（VAMPIRE $106M Army contract）；Breaking Defense（VAMPIRE欧洲战场验证） |
🟢 补充录入LHX合同台账。LHX★★★★评级不变，新合同进一步填充$380亿积压背书 |
|
| AAOI — Q2 2026财报日期更正：7月30日（非8月6日） |
AAOI（Applied Optoelectronics）Q2 2026财报发布日为7月30日，此前watchlist第275轮（12:04）记录为"8月6日"——需更正。Q2指引收入$180-198M，若实现Non-GAAP盈利+全年指引上调 → 可能触发★★★升★★★★评估。 |
StockTitan AAOI Q1 2026财报（2026-05-07发布内含Q2日期）；AAOI IR官网 |
🟡 更正日期，其他评估不变。PS~10.5x黄灯维持。下一个关键节点提前15天：7月30日而非8月6日 |
|
| InP — Digitimes 6/22：中国局部松绑"力度不足"，供应商抢锁2027 |
Digitimes 6月22日报道：中国InP出口管制的局部松绑措施（6月15日宣布）被市场认为远不足以填补缺口，全球供应商已开始密集锁定2027年供货配额——说明他们判断2027年缺口将持续甚至加剧。6英寸InP晶圆报价$5,000/片（+250% YoY）。这与LightCounting"2026年中缓解"预测（已在13:04记录）形成矛盾：LightCounting预言来自1月，Digitimes 6/22是最新现场数据，二者取后者更可信。 |
Digitimes 2026-06-22（China InP export relief falls short）；Digitimes 2026-06-15（export easing details） |
⚠️ 已在07:04记录，14:06确认：S级瓶颈评级维持，LightCounting松动预测实质性被否定。监控触发条件（价格<$1,800/wafer）仍无触发 |
|
| 变压器/GOES — Cleveland-Cliffs美国唯一国内GOES供应商（背景确认） |
电力变压器交货期已延至128-144周（标准→发电机升压变压器），价格自2019年上涨70%+。根本原因：Cleveland-Cliffs（CLF）是美国本土唯一晶粒取向电工钢（GOES）生产商，所有美国变压器厂商均依赖CLF一家原材料供应。但CLF市值~$33亿，GOES合同（DLA $80M/年）占总收入<0.5%，不是有效投资载体。 |
PowerMag 2026；Fastmarkets；IndustrialSage 2026-05-11 |
❌ 再次确认无纯净上市标的。记录GOES为B级瓶颈（结构性风险，无投资标的）。若有纯净GOES新建厂IPO → 立即评估 |
|